Nachdem Luna viele Jahre lang die Magie ihres Pinsels genutzt hatte, um ihre Träume zu verwirklichen und anderen Freude zu bereiten, erhielt sie eines Tages eine Nachricht aus dem magischen Garten. Aurora, die weise Eule, hatte eine wichtige Aufgabe für sie.
Luna machte sich aufgeregt auf den Weg zum Garten und traf Aurora in der Nähe des schimmernden Teichs. Luna platzte fast vor Neugier und wollte am liebsten sofort wissen, was Aurora für sie bereithielt. Doch die Eule begrüsste sie erstmal in aller Ruhe und erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Luna begann zu erzählen, wie gut es ihr ging und wie schön es war, der Welt so einen nützlichen Dienst erweisen zu können durch ihre Kunst. Aurora erfreute sich über die äusserst positive Einstellung von ihrem Schützling. Schliesslich erklärte die Eule Luna, dass es an der Zeit sei, die wahre Tiefe ihrer magischen Kräfte zu entdecken. Sie enthüllte einen alten, verzauberten Baum, der in der Mitte des Gartens stand und dessen Äste bis zu den Wolken reichten.
Aurora sagte Luna, dass dieser Baum der «Baum der Träume» sei und dass es Lunas Aufgabe sei, seine magische Energie zu erwecken. Aber dies würde keine gewöhnliche Aufgabe sein. Luna müsste ihre tiefsten Träume und Wünsche in einer einzigen Zeichnung manifestieren und sie dann mit dem magischen Pinsel auf den Baum übertragen.
Luna war nervös, denn sie wusste, dass dies eine große Verantwortung war. Aber sie wusste auch, dass sie bereit war, die Herausforderung anzunehmen. Mit einem festen Entschluss und einem tiefen Atemzug setzte sie sich vor den Baum, schloss die Augen und begann zu zeichnen.